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二战期间，一个德国马戏团用小丑的滑稽表演做掩护，在舞台地下藏匿了三十多名犹太人。
1942年，巴黎被占。一个没落的德国犹太裔马戏团家族被困在这里。团长是年迈的小丑“火花”，他的儿子是纳粹军官，孙子却加入了抵抗组织。火花利用演出机会，让小丑和魔术师的夸张动作吸引盖世太保注意，同时在狮子笼下面的地窖里藏匿逃亡的犹太人。白天，他们在台上演喜剧；夜晚，在台下学怎么用假身份逃走。当盖世太保开始怀疑时，火花的儿子突然出现。他没有告发，而是沉默地递给父亲一箱假护照。马戏团最终上演了最后一场“逃生魔术”——整个舞台下沉，所有人从暗道消失。
诗意而残酷。黑白影像赋予了马戏团一种超现实的质感。小丑的粉白脸谱下，是深深的恐惧与坚韧。没有大规模战争场面，但每一场滑稽戏背后都是生死一线的紧张。儿子在火光中脱下军大衣披在父亲肩上的背影，胜过千言万语。
九龙城寨断电那一夜，三个仇家后代为了寻找最后的发电机，不得不赤手空拳打通十五层楼。
一名被警队除名的卧底成了黑帮的专属司机，每天接送大佬们“上下班”，却在后视镜里看到了警队同僚的追杀令。
明朝灭亡后，流落日本的前锦衣卫带着幼主，与一名失忆的日本浪人结下生死羁绊。
婚礼当天，新娘被问“是否愿意”时，瞬间分裂到十个平行宇宙，每个选择对应一种人生。
一位怀疑信仰的神学院学生，在协助驱魔时发现自己面对的是远比恶灵更古老的邪神。
儿媳陪丈夫回乡下老家过省亲日，发现婆婆每年这一天都会在祠堂里“换一张脸”。
年轻的酒店服务生夹在金钱、理想与三位女性之间，挣扎求存。
一个从来没办过身份证的藏族牧羊人，在办证过程中弄丢了自己的名字。